Modifier la fiche utilisateur revient à rattacher l’utilisateur à un profil de validation ainsi qu’à une agence. Dès qu’un document rentre dans ce circuit, le valideur peut se connecter afin de traiter le document (validation, litige, etc.)
Certains documents doivent passer par un circuit de validation à deux étapes dont chaque étape doit être validée par un valideur différent.
Pour autoriser les valideurs à modifier l’analytique, vous allez paramétrer une catégorie de document ainsi que les droits de validation de l’utilisateur concerné. Administration > Données > Catégories de documents…
Le but de cette fonction est de recomposer la section analytique concernée par une facture grâce aux réponses données par le valideur. Administration > Données > Analytique > Questions pour la saisie…
Sortez les factures en litiges et déclarez-les bonnes à payer en les rapprochant d’une facture d’Avoir. Pour cela, activez l’option Associer les avoirs avec des factures en litige valideur. Administration > Données > Catégories de documents…
Supprimer un utilisateur est une opération qui peut compromettre le traitement des factures si celles-ci sont en cours de traitement (validation, litige). Si lors de la vérification, des documents sont en cours de traitement chez cet utilisateur, redirigez-les vers un autre utilisateur capable de les valider. C’est seulement après avoir rediriger ces documents que vous pouvez supprimer l’utilisateur.
Pour rattacher un utilisateur à un droit : Accédez à l’Administration des utilisateurs. Administration > Utilisateurs > Droits d’accès…
Pour rattacher un utilisateur à une agence :vAccédez à l’Administration des utilisateurs. Administration > Utilisateurs…
Un droit affecté à un utilisateur lui donne le droit d’accéder à certains menus, (administration ou comptabilité ou validation…) pour agir (poser des questions, supprimer des commentaires,…).
Les différents droits existants doivent refléter les fonctions des collaborateurs / utilisateurs. Administration > Droits
Votre application de dématérialisation comptable propose plusieurs droits que vous pouvez modifier ou dupliquer pour les adapter à vos besoins. Créez des droits en fonctions de vos circuits de validation, de vos niveaux d’exigences, etc. Administration > Droits
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